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Animateur dans un cabaret de Liverpool, Eddie déprime et enchaîne en vain les séances chez le psychanalyste. Il décide de devenir détective privé. Il fait paraître une annonce dans un journal, s'achète un imperméable ressemblant à celui d'Humphrey Bogart. Il est contacté par un client mystérieux qui lui confie un paquet comprenant un pistolet, une importante somme d'argent ainsi que la photo d'une jeune femme. Eddie croit comprendre qu'il est censé l'éliminer. Pour en savoir davantage, il mène l'enquête et découvre qu'il s'agit d'Alison, une étudiante. A mi-chemin entre la satire des films noirs hollywoodiens et la comédie psychologique, le premier long métrage de Stephen Frears («The Queen»), constamment surprenant, n'a pas pris une ride.