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Sous le règne de Louis XIII, quelque part en Gascogne, le baron de Sigognac s'ennuie. Ce gentilhomme ruiné n'a ni le coeur ni les moyens de restaurer son château, qui n'est plus qu'un amas de pierres branlantes. Un soir, des artistes ambulants viennent lui demander asile. Trop heureux de leur accorder l'hospitalité, Sigognac invite la troupe et s'éprend aussitôt de l'une des comédiennes, Isabelle. Le baron décide d'abandonner ses terres pour accompagner les artistes à Paris. Sur la route de Poitiers, ils tombent dans une embuscade tendue par le bandit Agostin. Le baron doit défendre la jeune femme à la pointe de son épée, contre le duc de Vallombreuse. Abel Gance impose son style flamboyant à cette adaptation du célèbre roman de Théophile Gautier.