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Harry Pendel, un ancien petit escroc londonien reconverti en tailleur renommé au Panama, habille les hommes les plus influents du pays. Cet artisan est réputé à la fois pour ses talents de conteur et pour la finesse de ses costumes. Pour Andy Osnard, un agent des services secrets britanniques muté à Panama, Pendel ferait un informateur idéal. Sans scrupule, le séduisant espion fait chanter le tailleur mondain sur son mystérieux passé afin d'obtenir des informations. Piégé, Pendel se met à raconter des mensonges. Très vite, ceux-ci sont pris pour argent comptant au point de provoquer un incident diplomatique. Un excellent pastiche de film d'espionnage inspiré d'un roman de John Le Carré, brillamment réalisé par John Boorman.