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Depuis sa prime enfance, Adhémar Pomme souffre de l'hilarité que déclenche son physique. Outre son nom, plus que difficile à porter, la nature l'a doté d'un visage à l'expression chevaline telle que tout le monde se tord de rire sur son passage. Son ami Tisalé désespère de le caser dans des emplois où il puisse faire bonne figure. Quelque soit le métier exercé, croque-mort, souffleur de théâtre ou garde-malade, son faciès déclenche l'hilarité et l'expose aux quolibets de ses collègues. Sa laideur perturbe profondément sa vie professionnelle. Jusqu'au jour où Adhémar Pomme trouve finalement sa voie comme clown dans un cirque. L'acteur comique Fernandel signe la réalisation de ce film burlesque et fantaisiste dont le scénario original est écrit par le grand Sacha Guitry.