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Joseph passe ses journées au volant de son taxi. Lorsqu'à l'aéroport, il prend en charge un client accompagné d'une fillette, il ne se doute pas qu'il s'agit de l'archange Gabriel. Celui-ci lui demande de s'arrêter dans une station service. L'envoyé divin doit, en effet, y rencontrer Marie, la fille du gérant, pour lui annoncer qu'elle sera celle qui mettra au monde le Fils de Dieu. Marie ne sait comment réagir face à cette révélation. Elle est amoureuse de Joseph depuis longtemps. Lorsque Marie tombe enceinte, alors qu'elle est toujours vierge, le doute n'est plus permis sur la réalité du miracle. Les mois passent et le moment de la naissance tant attendue approche. Cette transposition de la Nativité à l'époque moderne au Festival de Berlin, a provoqué une vive polémique à sa sortie.