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Le père de Kate est le fondateur et propriétaire d'un petit cirque itinérant. La jeune femme ne l'a pas vu depuis bientôt quinze ans, lorsqu'il tua accidentellement son amoureux dans un numéro, infligeant une profonde blessure à sa fille. Mais lorsque le père de Kate meurt brutalement juste avant la tournée d'été, les employés du cirque n'ont pas d'autre choix que de faire appel à Kate. A leur grande surprise, elle accepte de venir les aider. Alors qu'elle est en panne sur une route du Sud de la France, Kate rencontre Vittorio. Le jeune homme est fasciné par Kate et l'univers du cirque. Il compte bien percer le secret de la jeune femme. Un casting soigné qui fait toute la qualité du film.