Un illustre trompettiste de jazz se heurte aux divers problèmes de la vie quotidienne sans parvenir à y faire face.
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Célèbre trompettiste de jazz afro-américain, Adam Johnson est un séducteur qui accumule les soucis de santé, se voit confronté au racisme et a sombré dans l'alcoolisme depuis la mort de sa femme et de son enfant. Le musicien a depuis développé une personnalité revêche que même son entourage le plus proche doit supporter, comme son meilleur ami Nelson ou le jeune trompettiste Vincent, qui voit en Adam son mentor. Arrivé un soir à l'improviste dans son appartement new-yorkais, Adam découvre que celui-ci a été prêté à un illustre musicien de jazz et à sa petite-fille, une jeune militante des droits civiques. Une rencontre qui pourrait changer sa vie. Un drame musical rythmé et touchant porté par Sammy Davis Jr. avec Louis Armstrong et Franck Sinatra Jr.