Un soir, St François d'Assise apparaît au comte de Clérambard. Ce dernier se décide alors de changer du tout au tout.
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France, 1910. Le comte Hector de Clérambard essaye tant bien que mal de conserver son château qui part en ruines. Criblé de dettes, il travaille avec sa famille nuit et jour afin de survivre en vendant des vêtements qu'ils confectionnent. Leur nourriture? Les chats et les chiens traqués dans le voisinage. Pourtant, un soir, Saint François d'Assise apparaît à ce personnage aigri et tyrannique. Dès lors, Clérambard décide de changer du tout au tout...