Conversation secrète

Harry Caul effectue des surveillances pour le compte de clients privés. Il suit consciencieusement sa nouvelle cible, un couple a priori banal. Dans un parc, il enregistre une conversation comme il en existe tant. Dans son atelier, à l'aide d'un matériel perfectionné, il en décrypte le contenu. En passant et en repassant la bande, Caul en arrive à la conclusion que le fameux couple se sent menacé par des tueurs. Perclus de doute, Caul décide d'empêcher le drame sans connaître, ni la raison du contrat qui plane sur ses cibles, ni ceux qui ont commandité le crime.