A New York, un journaliste et un photographe enquêtent ensemble sur la disparition inexpliquée d'un diplomate français.
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A New York, un diplomate accrédité auprès de l'ONU, Fèvre-Berthier, a mystérieusement disparu. Moreau, journaliste de l'Agence France Presse, et Delmas, un photographe alcoolique qui connaît tous les détours de Manhattan, s'efforcent de percer à jour ce fait divers au parfum de scandale. Ils partent en virée à travers la ville. Ils rencontrent ainsi successivement une actrice, Judith Nelson, une call-girl dans un studio d'enregistrement et la secrétaire du diplomate. La vérité se dégage peu à peu. Moreau apprend que Judith Nelson a tenté de se suicider juste après leur entrevue. Il se précipite à son chevet. Elle lui fait un aveu capital. L'un des films les plus hustoniens de Melville, marqué par le goût de l'échec, de l'amitié virile et des vérités désabusées.