Une chevauchée mécanique devenue mythique, emblématique du renouveau du cinéma américain et portée par une BO culte.
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Wyatt et Billy viennent de vendre une grosse quantité de drogue. Ils décident d'employer l'argent pour quitter Los Angeles afin d'aller participer à la célébration du Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans. Durant leur traversée des États-Unis, ils rencontrent une communauté hippie et leur mode de vie. Participant illégalement à un défilé, ils se retrouvent rapidement en prison où ils rencontrent George Hanson, celui-ci se joignant à eux par la suite. Les trois compères vont alors découvrir l'Amérique profonde, raciste et conservatrice, qui refuse l'évolution des années 1960.