Ivan Tsarévitch et la princesse changeante

Chaque nuit, deux adolescents, un garçon et une fille, et un vieux projectionniste investissent une salle de cinéma perdue au milieu de grands immeubles. Les trois amis rivalisent d'imagination pour inventer des histoires merveilleuses inspirées de contes venus des confins de l'Orient. Pour chacune d'entre elles, le garçon et la fille dessinent les costumes des héros qu'ils incarnent ensuite dans des films projetés sur l'écran de la salle. Le premier, intitulé La Maîtresse des Monstres, raconte la rencontre d'un rat et d'une petite fille malmenée par une peuplade sous le joug de monstres. Entièrement en ombres chinoises, ce film d'animation, composé de quatre petites fables savoureuses et colorées, est une belle réussite.