Dans les annees 1950, un garçonnet qui vient de perdre sa mère soumet son compagnon de jeu à de multiples brimades.
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Monsieur Bréaud, un riche industriel de la France des années 1950, voit mourir sa femme. Il reste seul avec son fils Thomas dans l'immense demeure bretonne aux multiples pièces, froides et hostiles. Il ne parvient pas à oublier la défunte mais sait que Thomas ne doit pas grandir dans la solitude. Aussi engage-t-il une gouvernante, madame Vernet, une jeune femme dont le mari est porté disparu en Indochine. Avec elle, madame Vernet emmène son fils, Charles, âgé de dix ans, comme Thomas. Celui-ci entend lui démontrer qu'il est le maître. Il soumet donc Charles à toute une série de brimades, tout en s'efforçant de gagner l'affection de sa mère. Un regard sans concession sur le monde de l'enfance, fait lui aussi de cruauté.