Lucas et Emma, sa vieille locomotive, doivent quitter leur île, devenue trop petite. Le petit Jim Bouton les accompagne.
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La minuscule île de Lummerland est devenue trop exiguë pour le roi Alphonse-Midi-Moins-le-Quart et ses... quatre sujets ! Lucas et Emma, sa vieille locomotive, doivent partir. Le petit Jim Bouton, qui rêve d'explorer le monde, les accompagne. D'aventure en aventure, ils arrivent à Ping, la capitale de Mandala. Là, ils apprennent que Li Si, la fille de l'empereur, a été enlevée. Elle serait prisonnière dans la Cité des Dragons... N'écoutant que leur courage, Jim, Lucas, et leur bonne Emma, se lancent à sa recherche. Le film est une adaptation d'un ouvrage de Michael Ende.