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Durant l'été de l'année 1960, en Auvergne. Marc et Philippe sont moniteurs dans une colonie de vacances. Le premier animateur est un homme viril et sportif. Le second est un être rêveur et réservé. Marc apprend aux enfants l'endurance physique, Philippe initie ceux-ci au théâtre. Les deux jeunes hommes ne partagent pas du tout la même vision du monde. Un soir, dans sa chambre, Philippe est surpris, travesti en femme, par Marc. A partir ce ce moment, Marc ne va cesser de tourmenter Philippe. Une relation étrange, mélange de sadisme et de de vénération, naît entre les deux moniteurs. Les acteurs Patrick Dewaere et Patrick Bouchitey sont épatants dans ce film poignant, qui figure parmi les plus grandes réussites du réalisateur français Claude Miller.