En 1864, à Albi, Henri de Toulouse-Lautrec naît avec une malformation osseuse. Adolescent, il gagne la capitale.
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En 1864, à Albi, Adèle de Toulouse-Lautrec donne naissance à Henri, un enfant souffrant d'une malformation osseuse. Elle l'entoure de toute son affection et l'aide à surmonter ce handicap, qui l'empêche de grandir normalement. A l'adolescence, Henri part étudier la peinture à Paris. La petite taille du jeune artiste ne l'empêche pas de fréquenter les cafés-concerts de la capitale et d'y faire des rencontres. Il se lie avec Aristide Bruant et tombe amoureux de la belle Suzanne Valadon, peintre elle aussi. Une folle passion naît entre eux. Cette biographie très documentée restitue très bien l'atmosphère des cabarets parisiens de l'époque. César des meilleurs costumes et des meilleurs décors.