Amis d'enfance, Sender et Nisson scellent leur amitié par la promesse de marier leurs futurs enfants.
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En Pologne, au XIXe siècle. Amis d'enfance, Sender et Nisson scellent leur amitié par la promesse de marier leurs futurs enfants, et ce malgré les mises en garde d'un étrange messager. Sender devient père d'une fille, Lea, mais sa femme meurt en couches. Nisson, quant à lui, décède alors même que son épouse accouche d'un garçon, Channon. Les années passent et lorsqu'à dix-huit ans Channon se rend à Brinitz pour ses études talmudiques, il ignore que Sender, chez qui il loge, fut autrefois l'ami de son père. Le jeune homme tombe rapidement amoureux de Lea, promise à un autre...