Le Hobbit : La désolation de Smaug

Les nains, Thorin, Bilbo et Gandalf ont passé les Montagnes de Brume et son lac souterrain, Bilbo s'est emparé de l'anneau. La petite bande va demander de l'aide auprès d'un étranger très puissant (Beorn) avant de s'engouffrer vers les dangers de la forêt de Mirkwood, sans leur magicien, Gandalf le Gris, occupé à autre chose. S'ils parviennent à rejoindre le campement que les hommes ont établi à Bourg-du-Lac, Bilbo pourra remplir le contrat qu'il a passé avec les nains. Ils devraient donc faire chemin vers la Montagne solitaire, et vers la porte secrète qui les mènera au Dragon Smaug. Mais que Gandalf prépare-t-il ? Pourquoi fait-il chemin vers le sud ?