Dans un petit village, un vendeur ambulant accumule les forfaits les plus horribles pour assouvir ses pulsions morbides.
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1850. Région de Gallice, en Espagne. La découverte de cadavres mutilés provoque la terreur dans un petit village. Chaque jour, de nouvelles femmes disparaissent. A la vision des corps déchiquetés des victimes, certains habitants avancent l'hypothèse de la présence d'un loup-garou dans les environs. Pendant ce temps, Manuel Romasanta, un vendeur itinérant, traverse tranquillement la forêt dans sa roulotte. Il chemine de village en village à la recherche de proies faciles pour assouvir ses pulsions morbides. Mais, un soir, il sous-estime sa future victime : une jeune femme nommée Barbara. Celle-ci parvient miraculeusement à lui échapper. Elle n'a ensuite qu'une obsession : pourchasser sans répit le monstre.