Un cinéaste demande à ses actrices de l'aider à mettre en image le sujet de son prochain film, le plaisir féminin.
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François, un cinéaste confirmé, ne sait pas qu'il vit sous le double regard de deux anges exterminateurs. Il se lance dans son nouveau projet, ambitieux : rien moins que filmer le plaisir féminin. Il demande donc aux actrices qu'il auditionne de lui servir d'inspiratrices et de lui montrer ce qu'il souhaitera ensuite mettre en images. Si la plupart s'y refusent, Julie se prête au jeu avec un enthousiasme non simulé que surpasse ensuite Charlotte une autre candidate. François multiplie les situations érotiques impliquant les deux jeunes femmes, sans mesurer les risques qu'il prend. Une exploration audacieuse, sujette à polémique, projetée à Cannes en 2006 dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs.