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A Rochefort-sur-Mer vivent les jumelles Solange et Delphine. L'une est rousse, l'autre est blonde et elles enseignent la musique et la danse. Les deux jeunes femmes attendent le grand amour tandis que leur mère, Yvonne, tient un café restaurant et s'occupe d'un petit garçon, Boubou. Alors que Simon Dame, marchand de musique, rêve de reconquérir Yvonne, qu'il a autrefois aimée, un cirque débarque en ville. Un de ses membres, l'américain Andy Miller, rêve de trouver l'âme soeur. Pendant ce temps, Maxence, marin et peintre, veut lui aussi trouver la femme de ses rêves. Trois ans après «Les Parapluies de Cherbourg», Jacques Demy signe une nouvelle merveille de comédie musicale, porté par le magnifique duo Catherine Deneuve/Françoise Dorléac.