Le voyage du ballon rouge

Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son quotidien et décide d'engager Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l'aider à s'occuper de Simon... C'est la seconde fois que Hou Hsiao Hsien utilise des marionnettes dans un film (c'était déjà le cas dans Le maître de marionnettes en 1993). Il a lui-même tenté de créer un spectacle de marionnettes étant enfant. La pièce jouée dans le film est datée de la dynastie Yuan. C'est une pièce très célèbre, encore jouée dans les théâtres de marionnettes taïwanais, et jamais adaptée au cinéma.