John Huston adapte Kipling et offre à Sean Connery et Michael Caine une aventure au souffle épique et exotique.
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A la fin du XIXème siècle, Rudyard Kipling, jeune journaliste installé en Inde, fait la connaissance de Daniel Dravot et de Peachy Carnehan, deux anciens sergents de l'armée britannique en quête de fortune et de gloire. Après un périlleux voyage via l'Afghanistan, ces derniers pénètrent dans une contrée sauvage, le Kafristan, où des villageois sont en guerre contre une ville rivale. Tous deux s'engagent dans la bataille. Lors d'un combat, Dravot reçoit une flèche mais continue à lutter. En réalité, la flèche s'est plantée dans la catouchière. Mais aux yeux du peuple, il passe pour un être surnaturel, le dieu Sikander, fils d'Alexandre le Grand. Après ce miracle, Dravot est proclamé roi du Kafristan et bénéficie de la puissance absolue. Mais le pouvoir peut corrompre le meilleur des hommes