Un voyage spirituel qui retrace le parcours de Bouddha par le réalisateur du Dernier Tango à Paris et de 1900.
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Jesse Conrad est un petit garçon de neuf ans comme les autres, qui vit à Seattle avec son père, ingénieur, et sa mère, enseignante. Un beau jour, une délégation de moines bouddhistes venue du Bhoutan frappe à leur porte. Ils pensent que Jesse pourrait être la réincarnation d'un de leurs chefs spirituels, Lama Dorje. Le jeune garçon va donc partir avec deux autres enfants au Bhoutan et passer un test qui déterminera lequel d'entre eux est le nouveau Lama.