Vidéo à la Demande

Depuis quelque temps, Fred Madison, saxophoniste, reçoit de mystérieuses cassettes vidéo. Sur la première, Fred et sa femme Renee, voient la façade de leur belle maison sur les hauteurs d'Hollywood. Sur la deuxième cassette, ils ont été filmés en train de dormir. Fred met la police au courant, mais les forces de l'ordre ne peuvent pas faire grand chose face à ces vidéos qui ne contiennent aucune menace. Au cours d'une soirée, Fred fait la connaissance d'un inquiétant et mystérieux personnage qui l'effraie. Peu de temps après, on retrouve le cadavre de Renee et une cassette vidéo montrant Fred en train de la tuer. David Lynch se joue avec brio des codes de la dramaturgie pour proposer un polar aux confins du fantastique, qui préfigure son "Mulholland Drive".