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Joe Buck est un jeune Texan ambitieux. Aussi, lorsqu'il arrive à New York, c'est dans l'intention de faire fortune rapidement. Persuadé qu'il pourra user de son charme de cow-boy auprès de femmes riches et esseulées, il croit naïvement en sa chance. Très vite, il déchante. A la rue et sans argent, Joe fait alors la connaissance de Ratso Rizzo, un petit Italien boiteux et tuberculeux. Ils sympathisent très vite et Ratso promet à Joe de le mettre en relation avec de nombreuses femmes. Vivant tous deux dans un squat, ils vivent d'expédients. Mais l'état de santé du fragile Italien se dégrade. Cette oeuvre singulière a obtenu l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur en 1969.