Un condamné à mort et une malade incurable s'éprennent au premier regard et s'aiment lors d'une dernière croisière.
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Les yeux de Joan Ames et Dan Hardesty se croisent dans la fumée d'une boîte de nuit de Hong Kong et ne se quittent plus. C'est le coup de foudre. Leur voyage de retour vers San Francisco, à bord d'un paquebot, se passerait mieux si Joan ne se savait condamnée par une maladie aussi incurable que galopante et si Dan ne retournait pas aux Etats-Unis pour s'asseoir sur la chaise électrique. Lors d'une escale à Honolulu, Joan organise un voyage à terre pendant lequel Dan médite de s'évader. Mais Steve, le policier chargé de ramener Dan à San Quentin, fait bonne garde. Betty, une amie délurée, séduit Steve et aide Dan a rejoindre sa belle. Un mélodrame de grand style, à voir pour l'interprétation de William Powell et Kay Francis, et pour sa fin émouvante.