Tepulpaï et Naïra partent en quête de leur totem volé. Une épopée aux pays des Incas, emplie de poésie.
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Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.