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C'est l'histoire d'une rencontre, entre un jeune homme blanc qu'on prend pour un loser, qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une " famille " de danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du " voguing ". Parmi eux, il y a une fille superbe. Mais voilà, elle n'est pas seulement une fille superbe.