La princesse Mila est enlevée par Malafar, un sorcier maléfique. Un jeune artiste épris de la belle part à sa recherche.
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Aux temps des valeureux chevaliers, des belles princesses et des sorciers destructeurs, nous découvrons l'histoire d'un jeune artiste déterminé nommé Eric, qui voyage pour rencontrer la fille du roi, Mila. En dépit de leurs rangs opposés dans la société, Mila et Eric réalisent qu'ils sont des âmes soeurs et tombent rapidement amoureux. Mais Mila est enlevée par Malafar, un sorcier maléfique avec de nombreux tours impitoyables dans son sac...