Une enfance à Glasgow dans les années 70. Le premier film célébré d'une cinéaste prodige.
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Dans quartier populaire de Glasgow, dans les années 70, James, 12 ans, vit entre un père alcoolique et infidèle et une mère triste et soumise. Un jour, il provoque accidentellement la noyade d'un camarade. Il décide de garder ce terrible secret pour lui. Sa culpabilité l'éloigne plus encore de sa famille. Peu après, au bord du canal où s'est produit le drame, l'enfant rencontre Margaret Anne, 14 ans, qu'il revoit et avec qui il partage bientôt d'étranges moments de tendresse. Quelque temps plus tard, son père sauve un de ses amis, Kenny, de la noyade, ce qui lui vaut une médaille. Le soir même de la remise, il se saoule et bat son épouse. Ce film âpre et stylisé marque la révélation de Lynne Ramsay, cinéaste atypique et brillante.