En 1942, en Nouvelle-Angleterre, un adolescent tombe amoureux d'une jeune femme dont le mari est parti au front.
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En 1942, en Nouvelle-Angleterre, Hermie, Oscy et Benjie, trois adolescents passent tout leur temps ensemble et profitent de l'été. Leurs premières préoccupations concernent évidemment les filles, avec qui Oscy se montre très à l'aise, contrairement à Hermie. Les jeunes gens observent Dorothy, une jolie femme, apparemment très éprise de son mari. Quand celui-ci part au front, elle se retrouve seule. Hermie fait sa connaissance et tombe follement amoureux d'elle, bien qu'elle ne voie en lui qu'un garçon sympathique et serviable. Un jour, une lettre apprend à Dorothy que son mari a été tué à la guerre. Oscy encourage Hermie à tenter de séduire la jeune femme. Une chronique d'adolescence très touchante, portée par la musique, oscarisée, de Michel Legrand.