Dans un Istanbul hivernal, le portrait intime et émouvant de deux hommes. Grand prix du Jury au Festival de Cannes 2003.
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L'hiver, à Istanbul. Un photographe cherche à combler le vide qui s'insinue dans sa vie, creusant une distance entre ses idéaux et sa réalité. Il se retrouve obligé d'accueillir une jeune personne de sa famille, qui a quitté son village pour trouver du travail sur un bateau, dans le but de partir à l'étranger. Après "Nuages de mai", le film qui révéla le cinéaste, couronné par le grand prix du Festival de Cannes 2003 et un double prix d'interprétation masculine.