Deux vagabonds décontractés se promènent en Bretagne, rêvent d'amour, s'en approchent et, parfois, s'en éloignent.
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Paco perd son travail parce qu'un auto-stoppeur lui a volé sa voiture. Il n'erre pas longtemps dans les rues de Guilvinec, où son charme lui vaut de trouver un toit et des bras accueillants chez Marinette. Le hasard jette entre ses pattes son voleur de voiture, qu'il rosse d'importance. Sa colère passée, il a honte et rend visite à sa victime, Nino, à l'hôpital. Marinette le met gentiment à la porte en leur donnant à tous deux un mois pour réfléchir à la profondeur de leurs sentiments. Paco vagabonde avec Nino, remis sur pieds, au gré des routes bretonnes. Un Ivoirien handicapé l'aide à chercher une compagne au malheureux Nino. Prix du jury au Festival de Cannes en 1997, une oeuvre subtile et décalée, d'une grande justesse psychologique.