En 1883, la famille Dutton part avec un convoi d'immigrants pour un long et périlleux voyage vers l'Ouest américain.
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Shea tente de réconforter Elsa après le décès d'Ennis. La caravane s'arrête à Doan's Crossing, la dernière étape avant de pénétrer en territoire indien. Shea profite de cet arrêt pour recruter un cow-boy pour remplacer Ennis. Thomas offre un cadeau à Noemi, ce qu'elle interprète comme une déclaration d'amour...