Flint et Gates sont toujours à la recherche de l'Urca de Lima. Billy et John Silver sont confrontés à un problème moral.
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Toujours à la recherche de l'Urca de Lima, Flint et Gates comprennent qu'ils vont avoir grand besoin de renfort. Pendant ce temps, Billy et John Silver sont confrontés à un problème moral. De son côté, Eleanor Guthrie ne peut dissimuler son admiration pour le capitaine Vane. Gates obtient une promotion.