Des créatures ont pris possession du lycée de Deffry Vale et se servent des élèves.
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Sarah Jane Smith est envoyée pour enquêter, avec le robot K-9. Elle se retrouve alors face à une personne qu'elle a bien connue par le passé: le Docteur est enfin revenu, mais Sarah a un peu de mal à reconnaître le Docteur qu'elle a connu...