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Mathieu revient du front, présenter sa fiancée Lavinia Swire, à la famille. Malgré sa déception Marie est ravie de cette réconciliation et lui offre son porte-bonheur sur le quai de la gare alors qu'il repart au front. Les idées et la verve de la nouvelle venue parmi les domestiques, Esther, n'est pas du goût de tous et surtout de Melle O'Brien qui se venge en lui tendant quelques pièges. Tandis que le chauffeur Branson déclare en vain sa flamme à Lady Sybille, Mr Bates fait enfin sa déclaration à Anna. Ils font des projets d'avenir mais Vera, la femme de Mr Bates arrive à Downton pour faire du change à son époux : retourner avec elle ou laisser éclater le scandale du diplomate Turc avec Lady Marie. Il accepte laissant Anna et le Comte, déçus et désemparés.