André demande à son père sa bénédiction pour épouser Natacha. Mais le prince désapprouve et l'envoie à l'armée.
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Très amoureux depuis le bal donné par le tsar, Natacha et André ne cessent de penser l'un à l'autre. Rêvant d'officialiser cet amour, André, qui est veuf, demande à son père sa bénédiction. Mais le prince n'approuve pas ce mariage. Aussi impose-t-il à son fils de réfléchir encore pendant une année. Il l'enjoint également à intégrer les armées du tsar. André devient commandant. Natacha accepte d'attendre son bien-aimé, mais son coeur se déchire quand elle le voit partir. Elle reçoit le soutien de Sonia, qui a dû aussi faire ses adieux à Nicolas. Par ailleurs, Pierre a épousé Hélène, mais il doute de sa fidélité. Malheureux, il passe de plus en plus de temps sur ses terres. Il rêve d'affranchir ses serfs.