Lyra explore une cité déserte dans laquelle elle rencontre Will. Par ailleurs, le Magisterium interroge une sorcière.
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Lyra se retrouve seule avec Pan et explore une cité déserte dans laquelle elle rencontre Will. Le Magisterium espère qu'une sorcière pourra les aider à comprendre ce qu'il en est. Lee Scoresby part à la recherche de la jeune fille. De nouveaux personnages apparaissent dans cette suite de l'épopée de la jeune Lyra, déjà renouvelée pour une troisième saison.