Tandis que Ruta Skadi suit à la trace un groupe d'anges, Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze.
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Les sorcières ont repéré un groupe d'anges, et Ruta Skadi les suit, car elle est convaincue qu'ils vont rejoindre Asriel. Fra Pavel informe le cardinal McPhail que Marisa Coulter est à la recherche de Lyra, qui est au coeur d'une prophétie. Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze, à la recherche de Lyra, Will et du poignard subtil.