Bella subit d'ores et déjà les ruses de monsieur Danioni, qui complique à dessein sa vie à l'hôtel.
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Après la première guerre mondiale, Bella Ainsworth, fille d'un riche industriel, quitte l'Angleterre et part avec sa famille pour ouvrir un hôtel de prestige en Italie. Mais derrière le décor paradisiaque de la " Riviera " de Portofino, le fascisme de Mussolini est en plein essor et un politicien corrompu menace l'hôtel