Francis se rend à Gaffney où il raconte des souvenirs choisis de son d'enfance à Yates.
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La tension est palpable entre Claire et Francis après leur engueulade dans l'avion au retour de Russie. Francis doit défendre « l'Amérique au Travail » contre les Républicains et Dunbar. Israël manœuvre pour bloquer la résolution de maintien de la paix de Claire. Francis fait débloquer des fonds pour contrecarrer les plans d'Israël. Francis et Claire renouvellent leurs vœux de mariage.