À Birmingham, Tommy rencontre le chef du gang des Billy Boys pour signer une trêve.
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Plus tard, alors que Tommy recueille les doléances de ses électeurs au pub Garrison, un émissaire de la mafia chinoise vient lui proposer une affaire : acheminer à Londres une cargaison d'opium, et partager les bénéfices. De retour à Westminster, Tommy fait à Aberama Gold une offre que celui-ci ne peut refuser, avant d'inviter Oswald Mosley à la somptueuse fête qu'il organise pour l'anniversaire de Lizzie. Mais les réjouissances sont perturbées par l'arrivée d'un invité surprise...