La quête de Dieu de Jesse le mène à un endroit qu'il a évité toute sa vie: Angelville. Jesse, Cassidy et Tulip retournent dans la ville où le pasteur a été élevé et vont découvrir que de vieilles rancunes les y attendent. Avec l'aide de ses amis - et de quelques ennemis- Jesse va devoir échapper à son passé car l'avenir du monde en dépend