Une guerre entre le clan des loups et celui des cavernes se prépare. Le chaman Drak persuade Mogo de tuer Rahan.
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Rahan défend Enok, le fils du chef des Loups, Mogo, attaqué par plusieurs homme des cavernes. Il ne sait pas que son nouvel ami a volé l'idole du clan adverse. Drak, le chaman des Loups, estime que Rahan est un danger pour sa tribu et persuade Mogo de se débarrasser de lui au plus vite. Bakur, chef du clan des cavernes et ses hommes se préparent pour une guerre contre les Loups.