Drak est persuadé que s'il tue Rahan la chasse sera à nouveau fructueuse pour les Loups. Le fils de Craô invente l'arc.
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La chasse n'étant pas fructueuse pour les Loups, Drak interroge les esprits : tant que le sorcier n'aura pas livré Rahan à la Reine des ombres, pas d'amélioration en vue. Il convainc donc son clan de tuer celui qu'ils surnomment Cheveux de feu. Celui-ci invente une nouvelle arme qui fait voler les bois, l'arc et les flèches. Enok s'empare de cette création pour tenter de reconquérir le coeur de Noama.