Pour discréditer Rahan, Drak invoque un duo de Nocreux, des créatures démoniaques invisibles qui apportent la malchance.
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De plus en plus de Loups vouent une admiration à Rahan. Drak et Sanga comprennent qu'avant de le tuer, ils doivent le discréditer. Pour y parvenir, Drak invoque un duo de Nocreux, des créatures démoniaques invisibles qui apportent la malchance. Bientôt, rien ne va plus pour Cheveux de feu qui accumule les maladresses. Ursus tente de le prévenir de la présence des démons, mais Rahan ne le croit pas.