En pénétrant le territoire sacré des Cavernes, Mogo a perdu son esprit. Rahan, Noama et Enok tentent de le sauver.
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SD
Sanga, qui veut prendre la place de Mogo comme chef des Loups, demande l'aide de Drak et de sa magie. Au cours d'une chasse, une brume étrange conduit Mogo à fouler le territoire sacré des Cavernes, la Montagne qui pleure, et un démon s'empare alors de son esprit. Pour sortir Mogo de son état de zombie, Rahan se propose. Noama et Enok le rejoignent, ce dernier ne songeant qu'à démontrer sa bravoure pour impressionner sa bien-aimée.