Poot sort de prison, Little Kevin échappe aux policiers, Omar refuse de quitter Baltimore après sa libération.
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A son coin de rue, Bodie Broadus accueille avec le sourire Poot, libéré sur parole après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quinze mois. Bodie le met au courant des changements survenus en son absence lorsque surviennent le sergent Thomas «Herc» Hauk et l'inspecteur Kenneth Dozerman, à la recherche de Little Kevin, planqué non loin de là. Omar a été disculpé de l'accusation de meurtre qui pesait sur lui. L'inspecteur Willian Moreland l'avertit rudement de cesser toute violence et lui conseille fortement de quitter Baltimore. Mais Omar n'y est pas disposé. Il ne connaît que cette ville et entend y rester.